Como acessar
Acesse o menu Clientes.
Selecione um ou mais clientes na listagem.
Clique em Ações.
Selecione a opção Atualizar em Lote.
Será exibida a tela de atualização dos clientes selecionados.
Como funciona
A tela apresenta diversos grupos de informações que podem ser atualizados em massa.
Para alterar um campo, marque a caixa de seleção ao lado da informação desejada e informe o novo valor.
Importante
Somente os campos marcados serão atualizados.
Os campos não selecionados permanecerão inalterados nos cadastros dos clientes.
Dados Básicos
Permite atualizar informações cadastrais gerais dos clientes selecionados.
Campos disponíveis:
E-mail;
Grupo de Cliente;
Modelo de Contrato.
Endereço
Permite atualizar informações de localização dos clientes.
Campos disponíveis:
CEP;
Bairro;
Município (IBGE).
Essas informações podem ser utilizadas por diversos módulos do sistema, incluindo faturamento, fiscal, contratos e relatórios.
Configurações
Permite atualizar configurações específicas utilizadas por determinados módulos do sistema.
Dependendo da versão instalada, poderão estar disponíveis campos como:
Tipo de Assinante;
Tipo de Utilização;
Outras configurações operacionais.
Financeiro e Mensagens
Permite atualizar parâmetros relacionados ao financeiro e às automações de cobrança.
Campos disponíveis:
Isento de Mensalidade;
Mensagem Automática de Pendência;
Dias para Pendência;
Mensagem Automática de Bloqueio;
Dias para Bloqueio.
Atualizando os Clientes
Após selecionar os campos desejados:
Marque os campos que serão alterados.
Informe os novos valores.
Clique em Atualizar Clientes.
O sistema aplicará as alterações para todos os clientes selecionados.
Recomendações
Antes de executar atualizações em massa:
Revise os clientes selecionados;
Confirme os valores informados;
Verifique se os campos marcados correspondem exatamente às informações que deseja alterar.
Uma atualização em lote afeta todos os clientes selecionados no momento da execução.
Quando utilizar
A atualização em lote é recomendada sempre que houver necessidade de aplicar a mesma alteração para vários clientes simultaneamente, evitando atualizações manuais individuais e reduzindo o tempo de operação.
Exemplos:
Alteração de grupos de clientes;
Atualização de endereço;
Ajuste de configurações financeiras;
Atualização de parâmetros utilizados por módulos específicos do sistema;
Padronização de informações cadastrais.
Próximo Passo
Após concluir as alterações, os novos dados estarão imediatamente disponíveis para utilização nos demais módulos do sistema.