⚠️Obs: Antes de Cadastrar um novo contrato, Saiba o que mudou com o Novo Módulo de Contrato.
Após gerar um novo Contrato para um cliente as alterações são feitas não poderão ser desfeitas as ações voltando a forma anterior de gerenciamento do cliente com o contrato gerado.
Clientes da Base, significa que o cliente já foi instalado e já existe cobranças emitidas, e ao gerar um novo contrato a partir de um cliente da base, o sistema irá ignorar esse contrato no processo de Validações de Instalação, Pagamento e Assinatura.
Clientes Novos, significa que é um cliente que ainda não foi instalado e não tem cobranças emitidas ainda e as Validações de Instalação, Pagamento e Assinatura.
💡Dica: Veja também as 3 formas de acessar o(s) contrato(s) do Cliente(s)
Passo 1: Gerar Contrato para Clientes da Base
Passo 1 - Na listagem de Clientes
Passo 2 - Acesse o cadastro do cliente
Passo 3 - Clique em editar
Passo 2: Clique em Atualizar e Gerar contrato
Passo 3: Migração automática dos Dados para o Contrato
Após atualizar o cadastro do cliente e Gerar o contrato, o sistema segue com a seguintes rotinas atomizadas.
1 - Sistema Cadastra um Novo Contrato com base do valor do plano
2 - Sistema adiciona Novo Item do tipo Plano no Contrato
3 - Migra os dados de rede do cliente para Rede > Login
3.1 - Login fica disponível dentro do contrato na aba Logins
4 - Migra todas as cobranças e Carnês para dentro do contrato
Passo 1: Gerar Contrato para Novos Clientes (Automaticamente)
Gerando um novo Contrato automaticamente a partir de um novo Cadastro
1 - Dentro do Menu Clientes > Todos.
Clique no botão Novo
2 - Sistema agora disponibiliza uma opção para Cadastrar contrato baseado nas informações inseridas no formulário de Novo Cadastro de Cliente.
Sim em Cadastrar Contrato o sistema irá utilizar as informações do formulário, para montar a estrutura do novo Gerenciamento através de contratos.
Não em Cadastrar Contrato apenas um cadastro de cliente sem informações de contratos, planos, serviços, logins será cadastrado, sendo necessário cadastrar manualmente o, veja no Passo 2, como fazer o cadastro manualmente.
Contrato
Passo 2: Gerar Contrato para Novos Clientes (Manualmente)
Gerando um novo contrato Manualmente a partir de um novo Cadastro
1 - Dentro do Menu Clientes > Todos.
Clique no botão Novo
2 - Em Dados do Plano > Selecione a Opção Não
3 - Preencha os dados do cliente e clique em cadastrar
4 - Pesquise sobre o nome do cliente cadastrado
5 - Acesse o Cadastro do Novo Cliente e clique na Aba Contratos, depois clique em Nono.
6 - Defina uma nome para o Contrato
7 - Selecione o Plano Contratado
8 - Cadastre o Login, ou selecione caso já exista um login
9 - Chegando nessa etapa o (1) Item do tipo plano foi Selecionado, (2) Cadastrado um Login de autenticação, (3) clique em Cadastrar.
10 - Agora o contrato já tem um item (Plano) e um login.
⚠️ Gerando múltiplos Contratos ou Logins por cliente.
Múltiplos contratos por cliente
Para gerar múltiplos contratos, siga esse mesmo procedimento para cadastrar mais de um contrato para o cliente.
Múltiplos Logins por contrato
Para cadastrar mais de um login por contrato, siga o procedimento para Como Cadastrar Logins
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Revisado - 01/01/2024